Evernorth договорилась с Cantor о $80 млн на покупку XRP

Evernorth Holdings — компания с казной в XRP, торгующаяся на Nasdaq и поддерживаемая Ripple, — заключила соглашение о долевом финансировании с аффилированной структурой Cantor Fitzgerald. Оно может принести около $80 млн, и большую часть этих денег компания планирует потратить на новые XRP, пишет CryptoSlate со ссылкой на документы для SEC. Это очередной шаг фирмы, о которой мы писали, когда она привлекла Ripple, Kraken, Coinbase и BitGo к работе со своей казной XRP.

Как устроена сделка

• Контрагент: CF Principal Investments, входящая в Cantor Fitzgerald. Договор покупки акций подписан 23 октября.
• Объём: до 5,22 млн новых акций класса A примерно за 14 месяцев.
• Ожидаемые поступления: около $80,7 млн до комиссий, или $78,3 млн после, исходя из цены закрытия $15,46 22 октября, согласно проспекту.
• Цена: Evernorth сама решает, когда продавать, а Cantor покупает по 97% от средневзвешенной по объёму цены.
• Ограничения: покупки, как правило, не могут превышать 20% объёма торгов за период, а доля Cantor в компании — 4,99%. Evernorth платит комиссию за обязательство около $522 000, которая может вырасти до $1 млн.
• Пока не началось: сначала SEC должна признать действующим регистрационное заявление Evernorth на перепродажу акций, и должны выполниться другие условия.

По словам компании, значительную часть средств направят на покупку XRP, остальное — на оборотный капитал, корпоративные расходы и деятельность в экосистеме XRP.

Варранты как второй источник

В отдельном документе Evernorth зарегистрировала почти 11,5 млн акций класса A, которые могут быть выпущены при исполнении публичных варрантов — наследия слияния со SPAC, через которое компания вышла на биржу. Цена исполнения варрантов — $11,50, и полное исполнение за деньги принесло бы около $132,2 млн. В отличие от линии Cantor, эти деньги зависят от того, захотят ли держатели варрантов их исполнить, и пойдут на общие корпоративные цели.

Рецепт Strategy, но для XRP

Evernorth отмечает, что в целом планирует привлекать капитал, когда её акции торгуются с премией к стоимости запасов XRP, — тогда каждая продажа добавляет больше XRP в расчёте на акцию. Именно по этой модели Strategy накапливала биткоины, и её ограничения известны: новые акции размывают доли текущих акционеров, а подход работает, только пока есть премия, что хорошо видно из нашего материала о том, как Strategy балансирует между дивидендами и покупкой биткоина. Сколько XRP в итоге купит Evernorth, будет зависеть от цены её акций и ликвидности торгов. Хотите разобраться в самом токене? Начните с материала что такое XRP.